职位描述
作为一级业务开发专家（BDS），您的主要目标是吸引潜在客户，安排探索会议，并在销售过程中提供支持。这个职位非常适合有2年以上金融服务销售经验、积极进取、渴望在财富管理行业大展拳脚的人担任，您需要专注于“速度到线索”（在收到线索后一小时内尽快与线索取得联系），并为财富管理团队的潜在客户转化提供支持。
主要职责：
– 潜在客户资格审查和外联：快速与潜在客户接触，确保他们获得适当的资格审查，并为财富顾问安排发现会议。及时跟进是成功胜任此职位的关键。
– 客户转化支持：在与潜在客户的探索和解决方案会议中担任财富顾问的副主席，帮助客户完成从潜在客户到客户的转变。
– 研讨会和活动支持：协助提高退休研讨会和其他面向客户的活动的出席率，并跟进与会者的情况，以吸引潜在客户。
– 市场研究和潜在客户参与：开展研究，以便为特定的潜在客户量身定制外联工作，确保高度的个性化和参与度。
– 客户关系管理和销售管道管理：在客户关系管理系统（Salesforce）中保持详细记录，跟踪潜在客户互动和销售线索转换指标，并定期报告交易管道进度。
– 与财富顾问合作：与财富顾问密切合作，确保潜在客户的顺利交接，并就客户转换策略达成一致。
– 与GWS营销团队合作：与GWS营销团队密切合作，推动新业务的发展。
offer要求 [offer requirements]
– 商业、市场营销、金融或相关专业的学士学位。
– 2年以上财富管理或金融服务行业的销售经验。
– 具有较强的人际交往和沟通能力，以客户为中心。
– 具有高度的组织能力和出色的时间管理技能，并能在截止日期前完成工作。
– 要求在加入盖特伍德的前30天内通过65系列考试。
offer福利 [offer benefits]
Gatewood Wealth Solutions提供具有竞争力的薪酬，包括基于个人和团队的奖励报酬，以及健全的福利计划。GWS 100%支付团队成员的医疗保险、人寿保险、短期和长期残疾保险，并提供部分资金的HSA选项。其他福利包括：
– 公司匹配401（k）计划
– 教育报销
– 自愿牙科和视力保险
– 主要照顾者享有10周带薪产假/陪产假和2周的带薪产假/陪产假
– 基于任期的带薪休假(PTO)
– 非全时远程工作机会