Rea & Associates招募财务顾问
职位描述 本站申请链接 https://en.w3offer.com/job/financial-advisor/ Rea & Associates 是一家成长中的百强会计师事务所。作为一家在俄亥俄州、北卡罗来纳州和佛罗里达州都设有办事处的地区性会计和商业咨询公司,各种规模的公司和有不同需求的个人都将我们视为值得信赖的顾问。我们的客户依靠我们通过各种会计服务和专业业务咨询,包括通过 Rea & Associates 的 Investment Partners, LTD, 分部提供的财富管理,帮助他们实现超出预期的发展。 我们不断发展壮大的财富管理团队正在招聘一名财务顾问,加入我们在俄亥俄州都柏林办事处的团队。财务顾问负责确定客户需求并管理服务的提供以满足这些需求,协调客户服务团队以确保客户服务的有效提供并符合公司的质量和合规标准,协助客户服务团队成员的发展,通过吸引新客户和寻找机会发展现有关系来促进公司的发展,参与各种委员会和项目团队以促进公司的发展、业务战略和计划的实施以及公司的文化: 客户服务&关系管理 独立管理客户关系,指导客户进行财富管理、财务规划和投资决策 可能会得到员工的支持,但需要回答疑难问题 做出重要的客户决策,如创建或准备、审查和提交财务计划 […]
